AAI CONTRATADO
Potenza Investimentos
Com um time formado por profissionais altamente qualificados e experientes no mercado financeiro, temos por objetivo encontrar as melhores soluções de investimentos para atender às necessidades de cada clientes. Somos credenciados ao BTG Pactual, o que nos permite oferecer uma ampla gama de produtos e serviços de gerenciamento de risco e Offshore. Estamos comprometidos em oferecer qualidade e ajudar nossos clientes a alcançar seus objetivos financeiros.
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Assessoria de investimento Potenza
Acompanhamento
Nossos assessores de investimento estão sempre disponíveis e próximos de você, prontos para esclarecer dúvidas, identificar riscos, apresentar oportunidades e oferecer produtos que estejam alinhados ao seu perfil. Dessa forma, você pode contar com um atendimento voltado para suas necessidades e com o objetivo de atendê-lo de forma efetiva, ética e transparente.
Especialistas
Os especialistas Potenza conhecem e acompanham todos os movimentos do mercado financeiro, sabem que uma oportunidade bem aproveitada pode gerar bons rendimentos. Eles acompanham todas as oscilações de mercado, no Brasil e no mundo, e estão sempre em busca de produtos sofisticados e que atendem as necessidades de cada investidor.
Instituições
Utilizamos a plataforma do banco BTG Pactual, que está sempre em busca de novos e melhores investimentos em diferentes instituições financeiras. Nossa busca pelas melhores opções do mercado é constante. Tudo isso para entregar uma carteira de investimento totalmente adaptada a realidade e aos objetivos dos investidores.
Os clientes Potenza beneficiam-se do acesso à plataforma financeira mais abrangente e diversificada, sem incorrer em custos ou taxas de manutenção. Nosso compromisso vai além dos produtos sugeridos, inclui nossos serviços e proximidade com cada cliente. Estudamos detalhadamente o perfil de cada um dos investidores para assegurar sempre as melhores opções de alocação. A resiliência e o comprometimento fazem parte do nosso dia a dia, assim conseguimos assertividade nos cenários mais desafiadores do mercado financeiro.
OUVIR E COMPREENDER
Conhecer o perfil de investidor de cada cliente nos permite oferecer recomendações personalizadas e ajustar a alocação de ativos de acordo com suas preferências.
FOCO NO CLIENTE
PROPOR SOLUÇÕES
Com o perfil de investidor definido, criamos um portfolio personalizado, tendo como base o universo de ativos e mercados que o BTG tem acesso.
REVISÃO CONSTANTE
IMPLEMENTAR
Analisamos e implementamos as opções e estratégias de investimentos de acordo com a situação econômica e a política do país e de seus fundamentos macroeconômicos.
O perfil de cada cliente é dinâmico e acompanha seu ciclo de vida, seu momento nos negócios e sua alocação deve refletir tais mudanças. Revisamos proativamente o perfil e a alocação, buscando o alinhamento entre as partes.
Economista, com MBA em Finanças, pela FIA-USP, e certificação CFP®. + 17 anos de experiência no mercado financeiro.
CCO – Chief Commercial Officer
Rafael Bianchi
Administrador de Empresas, com Mestrado em International Business Finance, pela Bornemouth University – Inglaterra. Possui mais de 19 anos de experiência no mercado financeiro
CEO - Chief Executive Officer
Gabriel Rodrigues
Economista com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro. Por mais de 17 anos, atuou como empresário no ramo da construção civil e da alimentação industrial.
CIO - Chief Investiment Officer
Gabriel Guerrero
Produtos
Certificado de Deposito Bancário - CDB
São títulos emitidos pelos bancos para se capitalizarem. O investidor empresta dinheiro ao banco para financiar suas atividades de crédito, em troca de uma rentabilidade.
Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI
São títulos emitidos pelos bancos para se capitalizarem. O investidor empresta dinheiro ao banco para financiar suas atividades de crédito, em troca de uma rentabilidade.
Fundo de Investimento em Direito Creditórios - FIDC
Também conhecido como fundo de recebíveis, é um fundo de investimento que aplica em títulos de crédito provenientes de operações comerciais, criados a partir de contas a receber e pagamentos futuros de uma empresa.
Letra de Crédito do Agronegócio - LCA
Títulos de crédito emitidos por instituições financeiras públicas ou privadas (bancos) com o objetivo de obter recursos para financiar o setor agrícola. O investidor empresta dinheiro ao agronegócio em troca de uma rentabilidade. Ativo isento de Imposto de Renda para pessoa física.
Letra Financeira - LF
Títulos emitidos por bancos, semelhantes aos CDBs, e considerados um investimento de longo prazo, com prazo mínimo de dois anos e valor inicial de aplicação de R$ 300 mil.
Certificado de Recebíveis do Agronegócio - CRA
São títulos emitidos por uma securitizadora do agronegócio para financiar o desenvolvimento do setor agropecuário. Ativo isento de Imposto de Renda para pessoa física.
Debêntures - DEB
São títulos de dívida emitidos por uma empresa para captar recursos para financiar seus projetos. Debênture é um título de crédito privado, onde os debenturistas são credores da empresa que esperam uma rentabilidade.
Letra de Crédito/Câmbio - LC
Títulos emitidos por financeiras, iguais ao CDB, porém com a finalidade de captar recursos para financiar suas atividades.
Letra de Crédito Imobiliário - LCI
Títulos de crédito emitidos por instituições financeiras públicas ou privadas (bancos) com o objetivo de obter recursos para financiar o setor imobiliário. O investidor empresta dinheiro ao setor em troca de uma rentabilidade. Ativo isento de Imposto de Renda para pessoa física.
Títulos Públicos
São títulos emitidos pelo Tesouro Nacional para financiar as atividades do Governo Federal. Ao adquirir esses títulos, o investidor compra papéis de dívidas brasileiras. Os títulos públicos possuem três tipos de remuneração: a prefixada, vinculada ao IPCA e atrelada à taxa Selic. Com liquidez diária e visão de baixo risco.
Sem custos e taxas de manutenção
ZERO
CUSTÓDIA DE
RENDA FIXA
ZERO
CUSTÓDIA DE
BOLSA
ZERO
CUSTÓDIA DE
COE
ZERO
TARIFAS DE TED
PARA RETIRADAS
ZERO
TAXA BTG PARA
TESOURO DIRETO
Sobre o BTG Pactual
O maior Banco de Investimentos da América Latina com foco em investimentos há mais de 37 anos. Alguns reconhecimentos:
O melhor Private Banco no Brasil
2019, 2018 Euromoney
O Melhor Serviço de Family Office no Brasil
2019, 2018 Euromoney
Melhor Private Bank no Brasil
2018/17/16 The Banker
Melhor Private Bank na América Latina, Brasil e no Chile
2018 Global Finance
